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全球万亿AI军备竞赛开启:BAT投入加起来不敌半个谷歌

发布时间:2024-05-29 22:42:06来源: 15210273549

5月22日,英伟达(NVDA.NDAQ)公布2024年一季报,净利润同比暴增6倍,达到148.8亿美元,营收超越特斯拉,达到260亿美元,同比增长262%。

有华尔街空头指出,英伟达的现金流等于Alphabet(谷歌母公司)、亚马逊、Meta和微软四大科技公司的资本支出。

这是一个很有意思的隐喻,事实上美国科技巨头不约而同地正用重金砸向AI时代。

2023年,这四家公司的资本支出创下历史纪录,达到1357亿美元,同比增长47%,主要用于AI相关基础设施,以英伟达H100 GPU采购量为例,去年这四家公司的采购占到英伟达出货量的60%。

在今年第一季度业绩报告会上,上述四家科技公司均宣布,仍将大幅增加资本支出,集中在数据中心、芯片、以及其他用于构建或部署生成式AI模型的设备。

今年,这四家公司资本支出的总额将达到史无前例的2000亿美元,超过腾讯近两年营收的总和。

伯恩斯坦研究院更是预测,未来五年,这四家公司以及苹果公司的资本支出总额将突破万亿美元,这一体量可能超过标普500指数中其他90家电信和通信公司的资本支出总和。

巨额的投入显示,一场AI领域的军备竞赛正在全球开启。

中国的老牌互联网公司阿里巴巴(BABA.NYSE)、腾讯(00700.HK)和百度(BIDU.NDAQ)当仁不让地跟进这场竞赛,尽管从技术和资本积累上都处于追赶全球巨头的态势,但从2023年开始,它们均大幅增加了资本支出和研发投入。

腾讯曾表示,2023年的经营性资本支出占比3%—3.5%,如果2024年能够获得更多GPU,预计将在此基础上增加1个百分点。

在AI行业,规模定律(Scaling Law)仍然占据主导地位,即模型性能随着参数数量的增加而显著提升,这被形象地称为“大力出奇迹”。

很显然,大规模的投入是AI行业产出的基本要素。

对AI的投入情况可以用科技公司的财报中“资本支出”和“研发费用”两个指标来衡量:

1.资本支出:科技公司的资本支出通常包括数据中心建设、硬件设备等,这代表了公司的基础设施和算力储备。这类投资具有长期性,摊销周期大约为5年,一定程度反映了公司对AI未来发展的战略考量。

2.研发费用:包括人才招聘、技术研发、数据处理等。因此,研发费用的增加往往是公司在AI领域加大投入的直接反映。

那么,全球互联网巨头这一次集体增加资本支出,AI投入的差距是在拉大还是缩小?这一轮资本支出暴涨会带来AI技术跃进还是巨头们的惨败呢?

为保证统计口径相同,本文中的数据均来自Wind数据库,比较方法说明详见文末注释。

01 科技投入差距继续拉大

2023年,亚马逊、Meta、谷歌、微软在资本支出和研发费用上的总投入分别达到了1357亿美元和1967亿美元,同比增长47%和14%,这显示了它们对AI未来发展的良好预期。

阿里巴巴、百度和腾讯的资本支出和研发投入总和为929亿元人民币和1450亿元人民币,同比变化为-17%和3%。

图1更直观地展现了七家公司的数据。BAT的科技投入总和不到谷歌一半。

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